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大咖說鋼市:下游需求沒有回歸正常水平,預計4月鋼材價格

來源:我的鋼鐵網時間:2024-04-03 13:00:42

回顧3月鋼鐵市場,前期積壓的采購需求釋放,市場成交有所好轉,庫存結束連續上升轉為明顯下降,表需繼續回升,但是房地產各項指標探底,房地產市場行情依舊低迷,基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)相較于去年下降2.7個百分點,專項債發行進度偏慢,基建拉動短期減弱,下游需求回暖較慢,鋼廠實際復產節奏仍偏慢。

1、目前,各大工程密集開工,需求回暖,鋼廠已經開始去庫,但去庫動能較緩,請問一下鋼廠訂單、利潤、排產情況是怎么樣的?貿易商庫存壓力是怎么樣的?

2、下游回暖,市場成交有所好轉,近期貴公司的在供項目及新訂單情況如何,下游資金情況和開工情況現在具體是什么情況?

3、各位如何看待4月行情走勢?

核心觀點:

供應方面,據百年建筑調研,截至4月2日,樣本建筑工地資金到位率為59.67%,周環比增加3.21個百分點,近期的建筑工地資金到位持續增加。且隨著3月下旬需求回暖,下游訂單好轉,市場整體供應量微增。

需求方面,年后工程資金到位不及時,需求恢復較慢,庫存壓力較大,進入3月下旬,各品種去庫速度穩中有增,終端需求相較于前期得到明顯釋放,但由于下游建筑業狀況不佳,市場信心不足,整體相較于去年依舊較差。

今年整體需求不好,且近期下游需求也沒有回歸正常水平,短期難有大的好轉。后續可關注制造業的相關政策,該行業會成為需求亮點。大咖們預計4月鋼材價格或將震蕩運行。

1、目前,各大工程密集開工,需求回暖,鋼廠已經開始去庫,但去庫動能較緩,請問一下鋼廠訂單、利潤、排產情況是怎么樣的?貿易商庫存壓力是怎么樣的?

【建筑鋼材】

目前下游復工情況雖然有所回暖,但整體恢復仍舊較慢。而市場整體供應量微增,故供需矛盾依舊較為突出。年前的一些冬儲雖已賣完,但是也沒有很好的利潤,后面基本還是以完成低銷為主。

3月出貨壓力仍較大,4月預計能緩和。3月主要是年后工程資金到位不及時,需求恢復比較緩慢,加上廣西屬于高負債的省份,新開基建項目均要求暫緩施工,整體需求難以支撐。代理商完成2-3月鋼廠給予代理的考核量,3月中上旬即使在低價拋售下,代理出貨也無法明顯放量。月底鋼廠調整考核要求,進行總量的八折銷售,疊加需求逐步恢復,代理勉強將貨提完,但每家代理仍存有4000噸左右的資源在手。進入4月,鋼廠預計分貨300-400噸/天,整體出貨壓力減小。

【工業線】

3月上半月,受資本市場影響,盤面被當頭一棒打蒙,整體心態悲觀,去庫較為緩慢,下半月市場企穩,小幅反彈后,去庫明顯,終端需求明顯釋放,補庫積極。從訂單情況看,市場實際需求并沒有想象中冷清,造成這種印象的主要原因在市場與鋼廠之間的博弈。

【型鋼】

鐵廠方面,煉鋼鐵、灰鑄鐵去庫明顯,東北球鐵前期庫存不大,下跌相對滯后,而河北、河南、山東等地區下跌后,出庫有所改善,挺價觀望。前期焦炭、礦粉庫存都是高價,鐵廠利潤不佳,生產積極性受到打擊。

【鋼管】

目前,公司庫存具有一定壓力,3月份整體成交較去年有所減少,期間要完成管廠協議量,有階段性補庫情況,當前市場價格處于下跌趨勢,操作上還是以出貨降庫為主。

【冷鍍】

當前冷鍍市場累庫幅度較大,特別是寧波市場,庫存基本已達到歷史的峰值水平,就目前的情況來看,冷鍍庫存仍然偏高,現貨流動性略差,鋼廠接單有一定壓力,供需矛盾相對較大。

2、下游回暖,市場成交有所好轉,近期貴公司的在供項目及新訂單情況如何,下游資金情況和開工情況現在具體是什么情況?

【建筑鋼材】

目前,廣西天氣正逐步回暖,下游開工情況仍不理想,相比去年同期差距較大?,F在工程項目的資金也不到位,工程都以按需采購為主。公司目前只考慮做現款項目,做工程收回款壓力較大。

【型鋼】

下游鑄造廠訂單尚可,去年鑄件以去庫為主,今年主機廠有補庫需求。此外,出口為避免加征關稅,有部分企業出口趕訂單。但當前原料生鐵、廢鋼下跌后,主機廠打壓鑄件價格,鑄造廠利潤不佳。

【鋼管】

目前下游的項目資金還是處于比較短缺的狀況,且合作還是老客戶居多,新訂單相偏少。

【冷鍍】

前期冷熱價差偏大,導致春節前訂單相對較好,雖然近期市場到貨較多,但短期出庫速度仍能維持,自身需求量暫時沒有較大變化。

3、各位如何看待4月行情走勢?

【建筑鋼材】

雖然“金三銀四”是傳統的旺季,但從今年的需求來看,可能傳統旺季的紅利也很難有進一步展開,需求疲弱情況還會繼續維持下去。但現在區域內鋼廠多數還是有利潤,所以跌價倒逼鋼廠減產的邏輯也還有很長路要走。短期來看市場還是處于低位震蕩的態勢。后續主要關注原料端波動情況。

預計4月行情不會有大的好轉,保持震蕩為主,或有反彈但力度不夠。受政策影響,區內新開工項目完全停滯;續建項目方面,能夠開工的項目基本恢復,而目前依舊沒有開工的已經沒有繼續開工的計劃,因此整體需求預期與往年同期相比是偏弱的,疊加4月份雨水天氣的增多,出貨不一定能夠放量。綜合來看,預計廣西區域建筑鋼材價格月初仍維持弱勢運行,月中需求好轉,價格有望止跌回升,同時需考慮鋼廠供給情況,對現貨價格的支撐力度。

【工業線】

目前鋼廠普遍虧損,高爐利用率水平也并不高,鋼材價格處于低估值區域。而急需上漲動能,市場信心逐步恢復,預計4月需求有效釋放,鋼材估值回歸合理。

【型鋼】

經三月份生鐵的大跌后,需求集中釋放,鑄造廠原料的補庫基本結束。四月份焦炭、鐵礦仍有下跌的預期,鋼材庫存可能會再次累庫,預計四月份生鐵價格繼續偏弱下行。

【優特鋼】

目前東北市場價格處于弱穩狀態,市場反應速度相較南方慢。市場行情低迷,主要受到成交情況差的影響,區域內成交情況不好,現貨價格難以有大幅波動。今年整體需求都不好,近期下游需求也沒有回歸正常水平,短期難有大的好轉。鋼廠生產情況正常,基本上沒有大的政策調整,供應穩定。后續價格如何變化,還要看實際的市場成交情況,重點關注需求端能否改善。綜合考慮,近期市場行情要弱勢運行一段時間,具體價格還要觀察實際情況。

【鋼管】

對于4月份的行情走勢,估計四月中旬前還是降價行情,15號以后鋼價預計會慢慢回漲。

【冷鍍】

鋼廠鎖單價基本鮮有接單,近期大幅下跌后,后結算倒掛明顯,商家虧損厲害。在需求無明顯好轉背景下,近期市場預計仍穩定或弱勢出貨為主。

【板帶】

4月鋼材市場行情可能會以震蕩盤整為主,相比于3月近乎大半個月的下跌行情,4月鋼價下跌空間不會很大,但大幅上漲回升的希望也不太大。畢竟當下供需不匹配矛盾突出和下游資金趨緊困境仍然存在,短期鋼廠生產出貨量減少也并不明顯,同時下游需求釋放緩慢,行情價格短期來看仍然會處于震蕩態勢。但未來二季度也存在一些利好面:國家政策和宏觀調控一直在幫助生產制造行業健康發展,以及鋼廠在未來一段時間需求不高的情況下也會慢慢減產降產,修復供需平衡面。最后,隨著下游需求逐漸釋放,盤面如果也能緩慢拉漲,這種情況下對未來鋼材行情還是會有不錯的支撐作用,目前還是只能以時間換空間等待市場慢慢好轉。

 

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